Темы
Cортировка досок ЛИДов в настройках
Cписок заявок настройка листинга
Виджет проверки телефонов (лидов в системе) и по работе с ними.
Заведение проектов и их отделок
Загрузка ФИДов на Авито
Изменение цены по умолчанию
Изменение цены проекта (в карточке проекта)
Изменения цены отделки (в карточке отделки)
Инструкция подключение АПИ и получение АПИ токена
Логика перемещения карточек в канбане
Логика фильтров в шахматке коттеджных поселков
Массовое изменение цены по коттеджному поселку
Массовый импорт планировок
Медиа проектов отделок и их сортировка (с видео)
Медиа проектов, отделок и их сортировка
Настройка и работа с виджетом категорий клиенто
Настройка канбана
Настройка карточки канбана
Обзор действий в карточке лида
Обзор интерфейса канбана
Обзор истории в карточке лида
Одинарные_действия_в_листинге_лидов
Описание интерфейса мобильного приложения М2ЛАБ
Отчет по броням объектов (ВИТА).
Отчет по запросам на бронь от менеджеров
Отчет по сделкам с заемными средствами.
Первая инструкция пользователя
Передача квартиры
Подключение интеграции с Авито
Подключение нового интерфейса
Пользовательская инструкция для активации WhatsApp и Telegram
Привязка проектов к участкам (массово и единично)
Работа и отчетность по заемным средствам
Редактирование лида
Смена статуса по проданным квартирам_ передано, оплачено и д.р.
Создание лида
Создание справочника агентов
Список заявок Массовые действия
Список заявок
Статистика по зарегистрированным объектам.
Статистика. Сводный отчет по объектам.
Удаление объектов по умолчанию
Указание объекта как Построен. Открепление объекта.
Управление админкой виджета 2.0.
Фильтрация и поиск по канбану
Формирование фида на определенный пул квартир
Экспорт шахматки в Excel - выбор цветов по условиям
Контент
Cортировка досок ЛИДов в настройках
Страница 1
Cортировка досок ЛИДов в настройках
-
Зайти в систему с помощью логина и пароля.
-
Перейти в меню Настройки в правом верхнем углу рабочего стола.
-
Перейти через меню в Воронка продаж (ЛИДы).
Страница 2
- Выбрать вкладку Доски.
Добавление новой доски. С правой стороны выбрать Добавить доску.
В открывшемся окне Новая доска заполнить необходимые данные:
- Наименование.
- Код.
- Выбрать пользователя (ей).
- При необходимости поставить чекбокс «Отключить смену статусов на доске». Если установить чекбокс «Отключить смену статусов на доске», то отключится возможность перетаскивать лиды в канбане из одного статуса в другой.
Для новой созданной доски необходимо настроить свои статусы. Для этого необходимо воспользоваться инструкцией «Настройка статусов ЛИДов».
Страница 3
Для возвращения к списку досок нажать на Сортировка досок. Для сортировки досок необходимо выбрать доску, нажать на нее и перетащить.
Удаление доски. Для удаления доски необходимо нажать на крестик.
В открывшемся окне Смена доски выбрать Доску и применить.
Доска Основная недоступна для удаления. Отображение доски. У каждого пользователя свой набор досок, в зависимости от настроек. Для переключения между досками необходимо перейти в меню CRM: Заявки - Список или Канбан.
Страница 4
В верхней части экрана переключение между досками.
P.S. Можно в карточке ЛИДа изменить Доску. Для этого нужно зайти в необходимую карточку ЛИДа, изменить доску. Сохранить.
Страница 5
